交银国际：维持领展房产基金买入评级 目标价82.88港元

发布研究报告称，交银基金价港维持领展房产基金（00823）“买入”评级，国际目标价82.88港元。维持2022财年业绩符合预测，领展每基金单位派息同比增5.4%至3.06元，房产股息率4.3%；收入增长8%至116亿元；物业收入净额增长6.5%至88亿元，买入目标与预测相同。评级此外，交银基金价港内地零售组合助力增长，国际受8.8%的维持租金调整率推动，租金收入增加20.9%至16.41亿元，领展算入新收购的房产资产，预计内地租金收入在2023财年仍能取得可观增长12%。买入目标

该行表示，评级公司海外扩张有序进行，交银基金价港海外写字楼的租金收入增加29.9%至4.82亿元，因悉尼和伦敦的两项写字楼资产全年贡献收入，预计2022-25财年期间海外租金收入复合年增长率将高达43%。另中国香港租金仍然坚挺，主要由于租金调整率在2022财年转正达4.8%，且出租率进一步提升至97.7%，中国香港零售租金收入增1%至62.23亿元，预计公司可以维持稳健的派息增长、消费券的派发及消费情绪的改善将成为股价催化剂。

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