万家基金李文宾：半导体需求端未来表现会超市场预期  中国企业会走出具阿尔法逻辑的成长曲线

2022新浪财经养老与基金研讨会暨基金嘉年华活动于隆重开幕。基金具深蹲蓄势，李文逻辑共赴十年之约！宾半表现6月8日~6月10日三天百位大咖汇聚一堂，导体端未的成为您分享资本市场观点，需求线宏观、市场行业、预期业策略观点应有尽有。 中走出

万家基金李文宾参加新浪财经基金嘉年华活动，国企就科创板下半年的尔法机会主题与知名财经博主躺赢派研究员二马小姐进行微博连麦。李文宾对科创板下半年投资机会发表了看法。长曲

李文宾表示，基金具半导体近期跌幅比较大的李文逻辑原因主要是因为欧洲突发了战争，以及国内的宾半表现疫情，可能对今年一季度国内手机的导体端未的成销售产生了一定的负面影响。但是无论是手机还是笔记本电脑、耳机等，本身的技术是在不断推进的，比如很多比较大的创新公司在今年下半年就会推出AR、VR眼镜，同时这些电子产品还有自身的更换周期，所以需求只是推后了，并没有消失。

一季度的需求可能会在二季度、三季度、四季度体现出来，需求端的影响会使环比表现超市场预期。更为重要的一点是，中国的半导体公司抓住了2018年之后西方对我国半导体行业的封锁机会，很多半导体公司的产品获得了去客户端试用和验证的机会，抓住了自主创新的机遇。

未来我们将会很快看到“去美化”的手机面市，这就代表了中国半导体行业有一个非常强的自主可控、国产替代的逻辑。虽然说是全球范围之内总量需求可能增速未来越来越趋缓，但是因为过去绝大部分，应该说90%以上的半导体行业都是被西方国家和西方国家企业垄断，中国企业只要在这个当中能够不断攻城夺寨，不断体现市场的占有率，我相信对中国企业来说一定会走出非常具有阿尔法逻辑的成长曲线，所以我对半导体这个行业是非常非常有信心。我们在4月份以来大幅提升了半导体行业在很多产品中的持仓。 

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